| Vocals: | Nnenna Freelon |
| Harp: | Gloria Agostini |
| Tenor Sax: | Dennis Anderson Dave Tofani |
| Guitar: | Gene Bertoncini |
| Clarinet: | Phil Bodner |
| Oboe: | Rob Botti |
| Bass: | Ron Carter Buster Williams |
| French Horn: | John Clark Peter Gordon |
| Bass: | Dave Finck |
| Piano: | Bob Freedman Pat Rebillot |
| Bassoon: | Charles McCracken, Jr. |
| Tuba: | Tony Price |
| Trombone: | Jim Pugh |
| Trumpet: | Marvin Stamm (on #7 and #10) |
| Drums: | Grady Tate (backing vocals on #9) |
| Flute & Alto Sax: | Dave Tofani |
| Violin: | Anahid Ajemian Lamar Alsop Elena Barere Regis Iandiorio Karen Karlsrud Charles Libove John Pintavelle Matthew Raimondi Al Rogers Gerald Tarack Belinda Whitney-Barratt |
| Violas: | Al Brown Julian Barber John Dexter Crystal Garner |
| Cellos: | Seymour Barab Richard Locker Charles McCracken Fred Zlotkin |
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